Como agrupar várias vendas em uma nota fiscal

O processo de junção de contas para emissão de nota fiscal pode parecer complicado, mas calma, a gente vai te mostrar que é bem simples!

E pra te ajudar, preparamos um passo-a-passo bem direto:
Não se assuste com a quantidade de passos, são apenas detalhes importantes pra garantir que tudo esteja certinho!

1º Passo: Acesse o Retaguarda, no menu lateral, clique em “Relatório”, depois em “Financeiro” e, por fim, em “Vendas p/ emissão de NFE”:

2º Passo: Selecione o período da venda, utilize o filtro “Emissão inicial” para colocar a data da primeira venda que deseja gerar a DANFE:

3º Passo: Filtre pelo cliente, no campo de “Cliente”, digite ou pesquise o nome para localizar.

4º Passo: Clique em “Consultar“, isso irá trazer todas as vendas com base nos filtros selecionados.

5º Passo: Selecione as vendas, clique no quadradinho ao lado esquerdo das vendas que deseja incluir na DANFE:

6º Passo: Gere a NFE, com as vendas selecionadas, clique no botão “Gerar NFE”:

7º Passo: Vá para o “Emissor de Notas”, agora que a NFE foi gerada, acesse o emissor de notas:

8º Passo: Localize sua nota, no emissor, clique em “Nota Fiscal” e depois em “Pesquisar nota“:

9º Passo: Pesquise a nota, clique em “Pesquisar” para exibir as notas geradas:

10º Passo: Abra a nota desejada, encontre a nota com o valor e cliente corretos. Dê “dois cliques” para abrir a nota selecionada:

11º Passo: Confira os dados, passe por todas as abas da nota e verifique se as informações estão corretas. Se necessário, faça os ajustes:

12º Passo: Finalize a emissão, depois de revisar tudo, clique em “Geral Nota Fiscal”. O processo é igual ao da emissão de sempre!

Feito! Sua emissão de nota de fiscal foi concluída!

Se ainda tiver alguma dúvida, entre em contato com o nosso suporte!

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